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上周除创业板指外 ，主要指数均呈现下跌态势 。从申万一级行业来看 ，银行 、通信和食品饮料表现较好 ，有色金属、钢铁和基础化工表现相对一般 。
宏观分析：地缘冲突持续 ，国内经济迎亮眼开局
国内方面，1-2月中国经济迎来亮眼开局 ，生产 、消费 、投资三大核心领域均呈现显著改善态势 。这主要受益于政策和需求共同发力 ，叠加假期错位起到了放大器作用。统计数据显示 ，2026年1-2月规上工业增加值同比增长6.3% ，较12月加快1.1个百分点 ，高端制造继续领跑；社零同比增长2.8% ，较12月显著回升1.9个百分点 ，服务消费明显偏强 。固定资产投资完成额累计同比增长1.8% ，较去年全年的-3.8%由负转正 ，地产投资仍有压力 。
海外方面 ，战争不再局限于中东 ，正呈现出全球化和联动化的趋势 。尽管川普释放了“逐步结束（winding down）”的信号 ，但这被市场解读为误导性的战术安排 。后续战争激烈的对抗或主要围绕霍尔木兹海峡展开 。
此外 ，关税和地缘风险持续扰动美国通胀预期 ，美联储短期对“胀 ”的担忧大于“滞 ” 。3月美联储议息会议按兵不动基本符合市场预期 ，美联储全面上修经济预测和通胀预测，对于“胀 ”的担忧明显大于“滞” ，整体表态偏鹰 。降息预期被压制将导致美股美债的波动 ，美债利率或维持高位震荡 ，但在中期选举需要 、就业市场走弱以及关税 、地缘风险可能的中期平稳走向等影响下 ，下半年降息预期可能重新升温 ，拐点仍需等待 。
投资策略：关注稳健板块 ，低位顺周期或更受益
短期内 ，我们认为 ，稳定是中国股市的底色 。资金负反馈压力预计较为短暂 ，待情绪峰值冲击后市场将有望回归内生逻辑 ，中国资产稀缺性将被定价 。具体来看 ，当前资金负反馈风险主要来自于低风险偏好投资者赎回型风险 ，同时从“固收+ ”基金收益看收益分布已集中在盈亏平衡点附近 ，若短期市场仍有调整 ，负反馈风险释放预计也将较为集中且短暂 ，情绪峰值冲击后市场可能会迎来交易性反弹，市场将有望回归内生逻辑 ，凭借中国相对稳定的地缘格局 、高能源自给率 、快速的科技进展 、完备的工业化体系 ，中国资产全球稀缺性将有望被定价 。
投资方向上 ，地缘波动下短期关注稳健板块 ，低位顺周期或更加受益 。具体包括：
1）旧能源（如油气 、煤炭）：盈利潜力与“防御 ”价值 。地缘冲突不仅直接推高国际能源价格 ，更引发了全球供应链的长期安全性忧虑 。在供给端 ，国内保供政策下的产能约束使得供应弹性有限 ，这意味着板块的盈利中枢和估值锚或将系统性上移 ，高分红特性使其具备较强的配置价值 。
2）新能源（如绿电）：产业趋势与政策红利的交汇点。高油价时代强化了能源自主的紧迫性 ，绿电的经济性优势进一步凸显 。板块行情正从政策驱动转向盈利驱动 ，或具备扎实的长期成长逻辑 。
3）低位周期（如农业）：通胀传导与估值低位 。能源价格上涨正向化肥 、农药等农资成本传导 。农业板块作为通胀链的后周期环节 ，正迎来景气度上行 。其估值处于历史低位区间 ，且需求刚性 ，显现出良好的风险收益比 。
4）高质量增长（如自由现金流ETF）：在不确定性中有望表现稳健 。
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