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【央视新闻客户端】
来源：围棋投研
上周有读者问白酒，我说有个角度挺值得分享 ，结果还没来得及聊就涨了 。
好在 ，长期看依然是在底部位置，那不管了 ，今晚就按照约定来探讨几句 。
白酒指数在经历了1月底那天涨停后就一路下滑 ，到大概3月初的时候，一根大阴线直接再创下近6年以来的新低 ，消费投资者苦不堪言。
这种时候如果看基本面 ，肯定是看不到啥好消息，业绩下滑 、地产和消费恢复不及预期 、年轻人不喝酒、科技板块的虹吸效应等等，不然也不会跌得那么惨。
那从估值或者股价角度 ，能不能找到些“前车之鉴 ”呢？我们投研群里就在热烈讨论 ，后来发现，历史虽然不会简单重复 ，但总有相似之处 。
就以中证白酒指数为例：上上周最低触及7993点 ，相较于2021年2月份的最高21663点，跌幅为63% 。
回顾历史 ，由于这个指数已经运行了很多很多年 ，老的白酒投资者都曾经历过一段极其相似的深度跌幅，就是2012年7月到2014年1月 ，在塑化剂风波和史无前例的八项规定双重冲击下 ，白酒板块当时的跌幅恰好也是63%。
后来的事情大家都知道了，白酒指数走了从2014年一路涨到2021年的长牛 。
这次历史会不会重演？不知道 ，只有若干年后回过头才能看清 。但我们相信 ，如此大的跌幅和漫长的时间（连跌6年），大概率已经把所有的泡沫都挤灭了，也把大部分投资者的信心给磨灭了。
如果继续下跌 ，极端情况会跌多少呢？
不妨找几个历史参考：
看大盘 ，2007-2008年上证指数从6124点跌到1664点，跌幅是73%；
看行业 ，煤炭从2010年到2014年跌幅是73% ，房地产从2015年到2024年跌幅是75%，光伏从2021年到2025年跌幅是70% 。
可以看到 ，市场的极端跌幅差不多就是在70%-75% 。
白酒或者消费会不会跌个70%呢？大概率不会。
要知道 ，煤炭 、地产和光伏板块，在行业最差的时候是出现过产业整体巨额亏损的 ，甚至有些龙头都要亏钱 。
而白酒现在面临的最大问题是没有增长 ，悲观情况下，茅台零增长 、五粮液老窖汾酒都业绩腰斩 ，四家头部酒企的盈利依然能超过1000亿 ，亏钱几乎不太可能 。
当然做投资可以更严谨些，就假设白酒板块能达到70%跌幅，就意味着向下还有20%左右空间（0.30/0.37-1） ，但这时候向上则是数倍的修复空间。
当回顾了白酒行业自身的历史 ，以及借鉴了周期下行的板块经验，就能基本确认 ，未来白酒行业可能还会有难看的业绩和坏消息出现 ，但股价已经在很踏实的底部区域 。
要稍微提醒一下，个股跌70%不能作为参考 ，在极端情况下是能退市“归零 ”的 。
说到这里有些意犹未尽 ，再稍微延伸几句。
其一，有些投资者就觉得白酒有瑕疵 ，说身边喝酒的人越来越少。我们不展开讨论 ，但有自己的“不买清单 ”完全没问题，可以往上找大板块作为观察 。
例如去年就提过的食品饮料ETF华宝（515710） ，里面除了白酒 ，还有乳业、调味品 、饮料等等 。民以食为天，填饱肚子总是刚需的。
其二，说是在聊白酒 ，其实更想聊的是“如何判断行业的底部区间 ” ，无论是科技 、制造、消费 、医药等等，在经历周期下行时 ，看到指数回调了60%-70% ，就值得引起重视 。
哪怕是自己覆盖很深的领域，什么时候是绝对底部也说不清 ，更何况股价往往还会领先于产业复苏 ，就更难判断，这时候板块跌幅就是不错的参考维度 。
其三 ，有时候明明知道是底部 ，但看到外面纷纷扰扰，概念股都大涨 ，会疑惑到底值不值得等待。就像白酒看似确定性的修复空间 ，都是需要用时间来换的 。
这就是要回到价值投资的最难之处，耐得住寂寞 、经得起诱惑 。
想起来有一段话讲得很不错，作为结尾分享给大家：
“金融市场的记忆极度短暂。每当新的一轮泡沫兴起 ，总会有新一代自信满满的投资者跳出来说 ，旧的估值规则已经过时了，现在是新经济时代 。
这种对他人的盲从和对暴富的幻想 ，构成了市场周期性疯狂的根源 。但也正是因为这种普遍的非理性 ，才为那些能够保持清醒、坚持逆向思维的投资者创造了巨大的安全边际。
我们要做的，就是站在这些错误的对立面 。 ”
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